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我们维持对龙源电力的“买入”评级但将目标价下调至7.00港元。我们将2019/ 2020/ 2021年每股盈利预测分别调整了-4.3%/ -0.6%/ 1.9%至人民币0.634元/ 0.729元/ 0.883元,主要基于1) 更高的售电收入假设及相应的经营和财务费用增长预期;2) 2019-2021年更高的新增装机预测。鉴于公司2018年业绩低于预期,我们将龙源电力的目标价自7.60港元下调为7.00港元。当前目标价相当于9.4倍/ 8.2倍/ 6.7倍的2019/ 2020/ 2021年市盈率。

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